Кто такой НЕЗАВИСИМЫЙ финансовый советник?
Здесь не стоит путать с финансовым консультантами, например, работающими в банках и предлагающими клиенту решения и финансовые стратегии, которые рекомендуются консультантом ради выполнения им плана или получения им более высоких комиссий с продажи того или иного финансового инструмента.
Сейчас речь пойдет о другом – НЕЗАВИСИМОМ финансовом советнике.
НЕЗАВИСИМЫЙ финансовый советник – это лицо, которое обучает клиента финансовой грамотности, предоставляет клиенту информацию о доступных финансовых инструментах, их плюсах и минусах, помогает открыть счета.
НЕЗАВИСИМЫЙ финансовый советник:
- объясняет схему учета доходов/расходов;
- дает пошаговый план - куда, как, сколько и когда инвестировать;
- проводит анализ и разбор риск-профиля клиента;
- определяет, оцифровывает и контролирует достижение финансовых целей клиента;
- составляет ЛФП (личный финансовый план) для клиента;
- осуществляет сопровождение клиента.
Независимый финансовый советник учитывает ИНТЕРЕСЫ клиента, подбирает самые лучшие и эффективные для него решения, как если бы советник подбирал их для себя (!).
Консультация независимого финансового советника включает обычно шесть встреч (в зависимости от запросов клиента), в рамках которых советник реализует поставленные выше задачи.
Если у вас возникли вопросы по поводу достижения ваших финансовых целей, финансового планирования, консультаций, то спрашивайте и пишите любым удобным для вас образом. Буду рада помочь)
